נסיכה שנרדמה בקסם, שני אחים שמנסים להעיר אותה ונסיך יריב שמסתיר מטרה משלו. הדרך לשבירת הכישוף עוברת בעולם של אגדות וקסמים לא צפויים, כשהירח המלא מציב גבול לזמן שנותר. מאחורי המרדף המשפחתי עומדת השאלה למי אפשר להאמין, ומי באמת מבקש לעזור לנסיכה. שני האחים אינם היחידים שמבקשים להגיע לנסיכה, ולכן ההרפתקה אינה רק חיפוש אחר נוסחה לשבירת כישוף. הנסיך רוגנאר פועל עם אינטרס משלו: נישואים לנסיכה הם הפרס שהוא מבקש להשיג. המרדף עובר בין מקומות ודמויות מעולם האגדות, ובהם הסדנה הקפואה של סנטה ונשף של נבלים. כישופי שינוי צורה מוסיפים קושי לזהות מי עומד מולם, בזמן שהירח המלא מתקרב ומצמצם את הזמן לפעול. משפחות שאוהבות משחק עם אגדות מוכרות, קסם ותחרות בין מצילים בעלי כוונות שונות עשויות להתחבר לנקודת המוצא. אין כאן רק נסיך שיוצא להציל נסיכה, אלא גם קשר בין אחים ושאלה על המניע שמאחורי העזרה. ילדים שנמשכים לדמויות משתנות ולמרדף אחר פתרון קסום עשויים להתעניין; למי שמעדיף סיפור יומיומי קטן, העולם הזה מכוון במובהק לפנטזיה.